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Ricos de América Latina migran sus fortunas a Miami y JPMorgan se beneficia

23 de December de 2023

El patrimonio de clientes mexicanos gestionado en Miami aumentó aproximadamente un 10% este año en JPMorgan, con ganancias similares procedentes de Argentina, Chile, Perú y otros países latinoamericanos, según la empresa.

Los inversionistas más acaudalados de América Latina están llevando sus fortunas a Miami a uno de los ritmos más rápidos de la historia: algunos huyen de la agitación regional y otros se ven atraídos por rendimientos superiores a los que encuentran en casa.

Para JPMorgan Chase & Co. (JPMI) y los mayores bancos brasileños, el éxodo ha generado un crecimiento de activos y clientes. Para Morgan Stanley (IIS), no tanto.

El patrimonio de clientes mexicanos gestionado en Miami aumentó aproximadamente un 10% este año en JPMorgan, con ganancias similares procedentes de Argentina, Chile, Perú y otros países latinoamericanos, según la ampresa.

‘Es increíble lo mucho que hemos crecido aquí en Miami”, dijo en entrevista Marice Brown, responsable de banca drivada en México de la entidad con sede en Nueva York. “Era realmente difícil traer gente a Miami en términos de talento, y ahora después de la pandemia es al revés”, dijo, añadiendo que este año el banco teclutó suficiente gente nueva para aumentar su fuerza laboral dedicada a mexicanos en un 10%, a unos 120 empleados.

JPMorgan supervisa unos US$180.000 millones dela región, gestionados desde centros en Miami Houston, Nueva York y Ginebra. A medida quelos inversionistas migran sus fortunas, la firma de Wal Street planea ampliar su negocio de banca privadalatinoamericanaaotro piso en un edificio de Miami, en el 1450 de Brickell Ave.

Los bancos más grandes de Brasil comparten el auge. Banco Bradesco SA (BBDC4) aumentó su plantilla en el área de Miami a 230 de 190 después de adquirir un banco en Coral Gables en 2019. La riqueza bajo su custodia en Florida se ha duplicado aUS$4.000 millones desde 2019.

Itau Unibanco Holding SA (ITUB4), con sede en Sao Paulo, vio un aumento de alrededor de 10% enla riqueza bajo su administración en la ciudad este año, a unos US$24.000 millones. El banco abrió más de 1.000 cuentas allí en También contrató a Fernando Marques de Banque Pictet 8 Cie SA en Zurich y lo trasladó a Miami este mes dara convertirse en jefe comercial de banca privada en la ciudad.

Morgan Stanley ha sido la excepción. El gigante de Wall Street ha perdido clientes y banqueros en Miami en medio de unarevisión de la Reserva Federal de las medidas de la firma para evitar un posible lavado de dinero por parte de clientes adinerados de fuera de Estados Unidos, según personas familarizadas con el asunto, La firma cerró algunas cuentas y dejó de abrir otras nuevas de clientes latinoamericanos, dijeron tas ersonas, que pidieron no ser identificadas al discutirinformación privada.

Morgan Stanley también está cambiando su política conrespecto aesos clientes. A partir de la segunda mitad de 2024, el mínimo de cuenta requerido para clientes de Panamá y Bolivia aumentará a US$10 millones desde US$2 millones, según una persona familiarizada conel asunto. El mínimo para los clientes en mercados como Brasil, Chile y México se reducirá ala mitad a US$1 millón, pero el banco ya no abrirá nuevas cuentas para las personas en Venezuela y Nicaragua, dijo la fuente consultada.

Un portavoz de Morgan Stanley confirmó los cambios en los mínimos de las cuentas, diciendo que el banco sigue “comprometido” con su negocio de riqueza internacional, pero ha desarrollado modelos de lentes específicos “que reflejanlas consideraciones deriesgo adecuadas.

El equipo de JPMorgan en Miami dedicado a clientes de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Perú, Ecuador y Bolivia se ha expandido alrededor de 10% este año a 70 personas, según Ezequiel Lazcano, jefe de América Latinasur para banca privada de JPMorgan. JPMorgan se centra en clientes latinoamericanos con unos US$IO millones o más para invertir con la firma.

“Vimos una importante reasignación geográfica dela cartera a Miami relacionada con el hecho de que nuestros clientes han encontrado oportunidades más atractivas para multiplicar su riqueza en EEUU. que enalgunos de sus países”, dijo Lazcano.

Según Carlos Gribel, director de la firma de corretaje de Andbank en Miami, otro impulso para Miami se deriva del cambio hacia gobiernos de izquierda en Chile, Perú y Colombia, lo que provocó una fuga de capitales de esas naciones conforme los inversionistas buscaban refugios seguros. Andbank ha generado unos US$150 millones anuales para sus US$1.400 millones de patrimonio gestionado en Miami, en su mayoría procedentes de esos países.

‘El movimiento de los brasleños es más lento, debido a las altas tasas de interés locales y ala estabilidad de las condiciones políticas, pero en comparación conlas salidas históricas, vemos que también están aumentando la proporción de inversiones en paraísos fiscales en sus carteras”, dijo Gribel.

Para otros bancos, la demanda de los brasileños ha sido extraordinaria.

“Este ha sido uno de los años más activos de nuestra historia en términos de clientes que realializan conversiones de tipo de cambio para invertir en el extranjero”, afirmó Fernando Beyruti, responsable global que la unidad de banca privada de Itaú, la mayor de los mercados nacionales de Brasil.

Percy Moreira, responsable de banca privada internacional de Itaú, dijo que el banco está “viendo una demanda absurda de nuestros clientes por diversificación global de inversiones, principalmente ahora que las tasas deinterés era de Brasil han subido un poco”

Con una cartera hipotecaria de US$2.300 millones, Bradesco es el primer banco de Florida en el negocio de financiamiento de propiedades inmobiliarias para particulares no residentes en EE.UU, dijo Henrique Lima, consejero delegado de Banco Bradesco.

“Vamos a seguir creciendo en este negocio, que tiene una buena rentabilidad y tasas de morosidad cercanas a cero” dijo Lima. “El mercado de Miami sigue caliente, y las crisis locales en Latinoamérica ayudan a aumentar este tipo de préstamos, ya que amucha gente le gusta sacar su dinero de sunación e invertir en algo tan sólido como ladrillos en EEUU”.

Fuente: Bloomberg Linea

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